Стамбул начала девятнадцатого века предстает местом, где переплетаются судьбы и культуры, а за стенами величественного дворца разворачивается история, полная внутренних конфликтов и запретных чувств. Анна, молодая дочь российского дипломата, оказывается втянутой в этот сложный мир совершенно случайно, когда ее путь пересекается с самим османским султаном Махмудом II. Правитель, известный своими реформаторскими устремлениями и острым умом, оказывается впечатлен не только красотой, но и образованностью, широтой взглядов молодой женщины, что для той эпохи является редкостью. Он предлагает ей занять необычную и почетную должность – стать наставницей для его детей, приобщая их к европейским знаниям и языкам. Однако Анна, осознавая всю сложность и двусмысленность такого положения, поначалу решительно отказывается, понимая, какая пропасть разделяет ее мир и закрытую, регламентированную жизнь султанского двора. Ее решение меняется лишь под сильнейшим давлением со стороны русского посла Дмитрия, который видит в этом назначении уникальную возможность для укрепления влияния и сбора информации, заставляя Анну поступиться личными принципами ради высших, как ей представляется, государственных интересов. Попадая в сердце османской власти, Анна сталкивается с реальностью, которая оказывается куда сложнее и враждебнее, чем она могла предположить. Дети султана, воспитанные в иных традициях, initially встречают чужестранку с недоверием и неповиновением, видя в ней не учителя, а постороннего человека, нарушившего привычный уклад их жизни. Еще более напряженной оказывается атмосфера в гареме, где Анну сразу воспринимают как потенциальную угрозу и соперницу. Это отнюдь не беспочвенные подозрения, ведь сам Махмуд II, человек сильной воли и глубоких чувств, постепенно оказывается во власти всепоглощающего чувства к молодой учительнице. Его интерес, первоначально интеллектуальный, перерастает в нечто большее, что не остается незамеченным в стенах, где каждый взгляд и жест находятся под пристальным вниманием. Для Анны это становится началом мучительного внутреннего раздора: с одной стороны, она не может отрицать зарождающуюся взаимную привязанность, с другой – ее гложет осознание невозможности этих отношений, усугубляемое давлением обязанностей и постоянным ощущением, что она находится меж двух миров, не принадлежа полностью ни одному из них. Ее каждодневная борьба за авторитет в классе и выживание в интригах двора происходит на фоне растущего чувства, которое грозит перевернуть не только ее судьбу, но и нарушить хрупкий политический баланс, делая ее личную драму частью большой истории двух империй.