В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждое слово и жест могут быть истолкованы превратно. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно ставились в ведущих театрах, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль запрещают, а самого автора изгоняют из литературного союза, лишая средств к существованию и надежды на творческое будущее. В этот момент полного отчаяния, когда мир рушится и кажется, что выхода нет, судьба сводит его с удивительной женщиной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака с влиятельным, но холодным человеком, не видя в своей жизни ни любви, ни смысла. Их встреча становится для обоих глотком воздуха, мгновением подлинного чувства среди всеобщей лжи и притворства. Эта связь, вспыхнувшая с невероятной силой, дает драматургу не только личное спасение, но и неожиданный творческий импульс. Поглощенный новым романом, писатель начинает работу над произведением, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его текста становятся знакомые и коллеги, а центральной фигурой – таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, образ которого списан с одного загадочного иностранного гостя. Этот персонаж, наделенный почти демонической проницательностью и силой, появляется в Москве со своей свитой, чтобы провести серию мистических сеансов, обнажающих истинную сущность столичных жителей – их алчность, лицемерие, трусость и мелочность. Параллельно в романе разворачивается история любви, вдохновленная собственными переживаниями автора, – страстная и трагическая связь между мастером, создавшим гениальное произведение о Понтии Пилате, и его верной возлюбленной Маргаритой, готовой ради него на сделку с самими темными силами. Две сюжетные линии, современная и историческая, постепенно сходятся, создавая сложное повествование о вечных вопросах добра и зла, ответственности за свои поступки, силе искусства и всепобеждающей любви, способной преодолеть даже самые мрачные обстоятельства.