Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – найти на планете Земля пропавшего сына своего Императора и помочь ему завершить секретную миссию, детали которой изначально скрыты даже от них самих. Чтобы успешно интегрироваться в человеческое общество и не вызывать подозрений, пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей – мужчины и женщины по имени Антон и Марина. Они селятся в типичном городском жилье, пытаясь вести жизнь рядовых землян, что оказывается невероятно сложной задачей. Каждое действие, от простейшего бытового ритуала до сложных социальных взаимодействий на работе или в кругу новых «друзей», требует от них огромных усилий, анализа и постоянной импровизации, ведь их истинная природа и логика мышления кардинально отличаются от человеческих. Поиски наследника императора, замаскированные под повседневную рутину, продвигаются медленно, заставляя Антона и Марину глубже погружаться в чуждый им мир, изучать его странные, иррациональные, а порой и трогательные обычаи. Постепенно, день за днем, строгое выполнение миссии начинает осложняться неожиданными факторами. Антон, первоначально видевший в землянах лишь примитивных существ, а в их мире – поле для выполнения задания, неожиданно для себя начинает открывать в этой жизни глубину и притягательность. Его поражает интенсивность человеческих эмоций, которые он сначала лишь копировал, но теперь начинает по-своему ощущать, ценность простых радостей – вкуса пищи, красоты заката, тепла неформального общения. Между необходимостью оставаться незамеченными, продолжать поиски и нарастающим внутренним конфликтом возникает серьезная напряженность. Антон все больше ценит свою новую идентичность и те связи, что он невольно установил, в то время как возвращение на родную, технологически совершенную, но эмоционально sterile планету начинает казаться ему не желанным завершением миссии, а болезненной потерей. Этот внутренний раскол ставит под угрозу не только успех их первоначальной цели по спасению императорского сына, но и саму возможность их существования в двух мирах одновременно, заставляя делать невозможный выбор между долгом перед своей цивилизацией и неожиданно обретенной свободой чувств и подлинной жизнью на голубой планете.